営業担当向け n8n活用ガイド（ノーコード自動化）

営業担当が自動化できること

「1日30分の手作業を自動化すると、年間125時間が浮く。」

難易度別ユースケース一覧

⭐ 初級（ノーコードで実現可能）

1. リード情報のCRM自動登録

項目	内容
ビフォー	Webフォームの問い合わせをCRMに1件ずつ手入力（3分/件）
アフター	フォーム送信と同時にHubSpot/Salesforceに自動登録
時間削減	月50件 × 3分 = 150分/月
使用ノード	Webhook → HubSpot/Salesforce

2. 名刺情報のデジタル化・CRM登録

展示会で受け取った名刺をスマホで写真撮影→フォームから送信するだけで、AIが文字認識してCRMに登録する。

使用ノード: Webhook（画像受信）→ OpenAI Vision（名刺OCR）→ HubSpot（Contact作成）→ Slack（自分のDMに確認通知）

3. 顧客へのお礼メール自動化

商談終了後にフォームで概要を入力すると、LLMがパーソナライズされたお礼メールの下書きを作成してGmailの下書きに保存する。

⭐⭐ 中級（設定に1〜2時間かかる）

4. フォローアップシーケンスの自動化

商談ステージに応じてメールを自動送信する。

[商談をフォロー中に変更]
    ↓
[Wait: 3日後] → メール①「その後いかがでしょうか？」
    ↓
[Wait: 7日後] → メール②「ご検討状況をお伺いしたく…」
    ↓
[Wait: 14日後] → メール③「最後のご連絡として…」
    ↓
[IF: 返信あり] → フォローアップ停止

5. 重要顧客メールの優先アラート

VIP顧客・大型案件からのメールをGmailトリガーで検知し、Slackに即時通知する。

使用ノード: Gmail Trigger → IF（ドメインがVIPリストに含まれるか）→ Slack DM（「VIPからメール来ました！」）

6. 日次パイプラインサマリー

毎朝8時に自分のHubSpotパイプラインの状況をSlack DMに自動送信する。

⭐⭐⭐ 上級（AI活用）

7. 商談前の顧客リサーチ自動化

訪問予定の会社名をSlackに投稿するだけで、AIが企業情報・ニュース・競合情報をまとめてリサーチレポートを返してくれる。

使用ノード: Slack Trigger → HTTP Request（企業情報API）→ OpenAI（サマリー生成）→ Slack返信（「会社情報レポート」）

8. AI提案書の自動生成

顧客情報・課題・予算をフォームに入力すると、LLMが提案書のドラフトをGoogle Docsに自動作成する。

よくある自動化の組み合わせ

フォーム申込
    ↓
CRM登録（自動）
    ↓
担当者にSlack通知（自動）
    ↓
ウェルカムメール送信（自動）
    ↓
3日後フォローメール（自動）
    ↓
返信があればSlack通知（自動）